Как стать еще одним Князем Тьмы? Очень просто! Нужно лишь собрать 666 творческих душ.
Так же решил поступить и чародей Вольнор. Но для полного «Числа Зверя» ему не хватало одной-единственной души – души скрипача.
И так случилось, что в городе Мэргороде появился Антон-скрипач, и, как водится в сказочном сюжете, сразу же влюбился в дочь мэра – Марию. Его любовь соединилась с мелодией скрипки, и это волшебство все преобразило вокруг: зима превратилась в весну, Мария стала красавицей, а снегирь, что жил в клетке, обернулся мальчишкой-подростком.
На Музыканта охотятся злые силы во главе с князем Вольнором. Его пытаются запугать, купить и сломить, чтобы овладеть его душой – как это уже было со многими творческими душами в городе и королевстве.
Но когда его возлюбленной Марии угрожает опасность, он идёт ей на помощь с другом Снегирём и своей Волшебной Мелодией. Они побеждают Вольнора – ведь Добро, Искусство и Любовь – непобедимы.