Мальчик Нортон живет в необыкновенном лесу в стареньком, но уютном доме на опушке. Рядом цветут зеленые луга, журчит речка. Соседи Нортона тоже необычные существа - яркие экзотические птицы, пушистые добрые зверьки, которых нет ни в одном зоопарке мира. Однако порой покой этого места нарушается приходом огромного великана, который пугает и разрушает гнезда и норки, в том числе и самого Нортона, после чего приходится отстраивать новое жилище. Но главное, что маленькие друзья мальчика - это целый слаженный оркестр, в котором звуки издают звери своими телами. И все же великану удалось запугать малышей. Однажды утром Нортон обнаруживает, что лес опустел.